von Francis Ford Coppola
Wir schreiben die 1920er Jahre: Im legendären Cotton Club in Harlem treten ausschliesslich schwarze Künstler wie Duke Ellington vor einem weissen Publikum auf. Eine Ausnahme bildet der Musiker Dixie Dwyer, der dem Gangsterboss Schultz das Leben gerettet und seiter von ihm protegiert wird. Doch dann verliebt sich Dwyer in Schultz' Freundin Vera...