von Lance Hammer
Die alleinerziehende Mutter Marlee und ihr zwölfjähriger Sohn James kämpfen im Mississippi-Delta um ihre materielle Existenz. Auf einem seiner Streifzüge durch die Nachbarschaft schliesst James Bekanntschaft mit Jugendlichen, für die er von nun an Drogen transportiert. Doch schon bald droht er das Opfer des gewalttätigen Haufens zu werden. Marlee und James müssen Hals über Kopf fliehen und finden Unterschlupf bei Lawrence, einem emotional verstörten Ladenbesitzer. Immer deutlicher wird klar, dass Mutter und Sohn mehr verloren haben als den Glauben an die Hoffnung. Ein an Originalschauplätzen mit brillanten Laiendarstellern gedrehtes Sozialdrama und einer der wuchtigsten Independentfilme der letzten Jahre.