de Francis Ford Coppola
1919. Le célèbre cabaret « Cotton Club » à Harlem présente exclusivement à un public blanc des artistes noirs comme Duke Ellington. Excepté le musicien Dixie Dwyer à qui le chef des gangsters doit sa vie. Sous sa protection, Dixie ne risque rien. Jusqu’au jour où il tombe amoureux de Vera, la petite-amie de son protecteur…